建约EV预测发布3月版2024年车企NEV销量TOP10预测

近日，“建约EV预测”在其主办的建约EV预测沙龙中发布2024年中国新能源车企TOP10销量预测，同时对今年中国新能源车市趋势做出判断。

经历了2-3月头部企业的重大市场行为，如：比亚迪降价、理想新品上市......后，我们近期对2024年中国新能源车企销量预测做出一次更新调整。

相比“建约EV预测”于今年春节前发布的TOP10新能源车企预测，本次预测调低了理想和奇瑞的2024年销量指引。

我们对车企的预测，本质上是对其产品在各自细分市场的竞争力研究和评估，这是一个复杂的评估模型。有效、客观评估车型竞争力的前提是找到有效的细分市场方法。我们创建的新能源市场细分方法已经被多家头部车企采用并验证效果。

我们的预测数据会以季度为周期迭代，一是随着方法论的迭代而调整，二是随着市场变化进行调整，因为世界是持续变化的，我们的预测只能在当时的条件下预测未来更大概率事件。

在本轮车企预测中，我们选取了五家争议较大的企业——比亚迪、理想、长城、华为智选、奇瑞，“建约EV预测”研究院院长陆鑫在本次沙龙中对其做了预测解释。

车企预测和解释

比亚迪

比亚迪的争议点是，部分人认为比亚迪2024年的销量被低估，与比亚迪官方发布的2024年目标相距甚远。其次，比亚迪春节后的降价有了明显促进销量的效果。

首先，我们的统计口径是国内市场的乘用车终端零售量，并不包括海外市场、商用车的销量。此外，我们的统计跟比亚迪官方公布的批发量也有一定差异。

再说到比亚迪2024年车型布局的销量分析，尽管春节后带来了一波有效的销量促进，但是是否能长期稳定市场份额，我们还需要再观察。

在2月春节前预测时，传统的王朝和海洋网老车型在2024年的销量，我们做了下调。因为他们所在细分市场面临的竞争太强烈，所有自主品牌都会进入。

海洋和王朝的增量车型是此前非强势区间的新车型，例如秦L、宋L、元UP、海狮等。

腾势的增量在2024年并不明显，除了腾势D9之外，其他车型的竞争力不够显著。

此外，比亚迪的增量是方程豹和仰望两大品牌，进入个性化的车型市场。

整体来看，比亚迪进入到低增长的时代。

理想汽车

理想汽车销量预测的争议点是，部分人认为理想汽车2024年销量预期从75万下调到70万的销量仍是被高估，因为就在不久前，理想内部调整了其2024年销量预期为56-64万。

我们的预测比理想内部乐观。

首先，我们认为在售的L系列的基盘不变。L系列目前节奏受到冲击，但我们认为冲击是短期的，理想稍加运营节奏回来之后，销量还会再度起来。

其次，MEGA需要持续去经营，做好0-1的工作，我们将调整MEGA的预期。

今年理想重要的增量是L6车型，M系列主要会在明年发力。

长城汽车

长城汽车的预测非共识的点是，市场认为长城的新能源竞争力不强。

我们认为，长城汽车的品牌布局是比较完善的。每个品牌都有较大的增长空间。

哈弗品牌在家庭主力车市场的产品布局逐渐完善，特别是今年枭龙MAX的改款将会迎来不错的销量。

欧拉的市场基盘是城市代步，之前做了一些非基盘的个性车，但今年将回归正轨，特别是A0级SUV也会回归代步车市场，是重要增量。

坦克品牌全面布局插混，且在该市场拥有优势。今年深蓝、比亚迪都会深入这个市场，将共同做大家庭+越野、个性越野市场。

魏牌的产品布局，蓝山仍有较大潜力，此外还有新的D级六座SUV产品是今年的关键。

综上，我们今年对长城销量预测为62万。

华为智选

华为智选的预测也是非共识部分，部分人认为华为今年销量会冲得很猛，会超越目前我们的预测。

今年的销量关键取决于M7。对M7的判断将是2024年预测华为智选的关键。

我们认为，M7将在今年Q1有比较猛的销量成绩，但是进入到Q2-Q3，华为M7将会面临真正的竞争，比如理想L6等。

华为智选在2024年的主力销量贡献品牌仍是问界，其余两个品牌的车型——智界S7和享界S9在今年会面临高端商务车市场的一些运营和品牌挑战。

江淮合作的车型将在2025年发力。

如果确认了问界M7的销量基调，我们给华为智选今年的销量预测为50万。

奇瑞汽车

奇瑞在2023年的销量集中在微型车上，约为10万左右。

2024年，奇瑞在新能源领域将会再度出发，布局了风云、捷途、星途、iCAR四个品牌。

风云、捷途品牌今年布局主力市场的多款车型，这些车型的成败比较关键。

星途品牌走高端，销量不容乐观。

iCAR的品牌定位和产品定位，我们认为是一个变量。iCAR品牌是小米生态链的企业-智米团队在做。

2024年市场趋势

1、2024年是奠定未来市场格局的关键年。今年TOP10新能源车企的格局跟未来长期格局会有较高重合。

市场以价格纬度划分为：20万以下、20-30万、30万以上。在不同价格细分市场内，今年的格局也将初步稳定。

20万以下的新能源汽车市场主要玩家会是比亚迪、长安、吉利、五菱、长城、奇瑞。这是一个非常考验规模的市场。

今年20-30万元市场霸主仍是特斯拉，但是该市场的竞争已成“四战之地”，传统自主高端品牌、新势力、BBA电车都可以进攻该市场。

30万以上的市场会形成“双强”——华为智选和理想。

2、除了比亚迪、特斯拉、广汽埃安，其他厂商今年的增长都较为显著。

比亚迪市场见顶，进入防守期，寻找新的增量较为困难。

广汽埃安的主力销量集中在网约车市场和代步车市场，要进入其他市场的难度较大，需要找到好的产品定位方法才能破局。

未来格局“6+2+1”的确定性比较高，“6”是六个传统自主品牌，“2”是指理想和华为智选，“1”是特斯拉，留给其他厂商的机会越来越少。

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